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DAO在DeFi项目中扮演着什么样的角色?

2021-09-26 18:26币圈资讯 人已围观

简介 最近DeFi项目市值暴涨,也带动了让所有DeFi项目都离不开的预言机的大涨。作为同样也让DeFi离不开的DAO,也开始进入...

最近DeFi项目市值暴涨,也带动了让所有DeFi项目都离不开的预言机的大涨。作为同样也让DeFi离不开的DAO,也开始进入了市场的视野。

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目前全球DeFi市场总市值已经突破300亿美元,DAO平台的潜力并未被公众注意到。如果DeFi热潮能一直持续下去,那么DAO平台自然也会水涨船高。

什么是DAO?DAO是一个类似于云服务的工具,可以把现实中的组织及规则写在智能合约里,然后公开公正地运行。可以说DAO是一种全新的机构形态,而DeFi项目就正需要通过DAO来执行交易。

去中心化金融DeFi要求分散自治组织,以使其项目和平台的治理尽可能分散。实际上,仅将任何智能合约上传到以太坊的去中心化网络还不足以保证不能以非去中心化的方式对其进行管理。

去中心化

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DeFi的最大创新就是去中心化,即不存在单点故障,不仅用于执行智能合约或链上交易,还用于项目和平台的管理。

确实,权力下放不仅是一个基本,关键和基本点。在没有权力下放的情况下,DeFi工具可能不会具有革命性,并且由于只有权力下放,DeFi项目和平台才能实现真正的革命性结果,因此,更加分散的治理成为真正追求的基本要素。但是,事实是DeFi项目的管理是否分散是不明显的。以Maker DAO为例:从理论上讲,有可能创建具有集中治理的类似项目。实际上,尽管目标是实现这一目标,但创建者们自己也承认该项目还不能说是100%分散的。

因此,当去中心化式金融的新项目或新平台诞生时,根本无法确定它实际上是一个去中心化式项目或平台。 DAO的目的恰恰是试图解决这个问题,或者至少将其减少到不相关的程度。这就是为什么许多DeFi项目都通过DAO管理的原因,因为大多数DeFi协议要么已经由DAO管理,要么设想在其路线图中实施一个。

中央操作不再授权

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这种类型的治理要求协议不是由公司,协会或基金会管理,而是由自治的分散组织管理,该分散组织遵循直接集成在智能合约中的程序进行操作,该程序通常在以太坊区块链上注册,并且可以公开验证任何人。

这样,由于所有管理规则均写入智能合约的公共代码中,而这几乎是不可更改的,因此可以完全消除对中央操作授权的需求。

DAO通常使用此系统来管理其资金并发行自己的代币。这些代币反过来通常代表用户的投票权或DAO本身的所有权。

代币所有者

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代币所有者通常可以对与DAO相关的治理问题或其服务的运作方式进行投票。例如,尽管DAO通常涉及更多的投票和直接决策,但这与公共有限公司具有类似的功能。最终,为了代币所有者自身的利益,该协议在没有问题的情况下运行得最好,从而产生了对代币的额外需求。

因此,即使在某些方面具有与正常公司,协会或基金会相似的特征,但最大的不同之处在于运营决策过程的应用,DAO只能根据允许和仅做的事情来进行决策。公共智能合约允许的,几乎是不变的。

尽管事实上,分散的其他过程可能不会在实施上游进行干预,例如,将代币集中在几个主体的手中,甚至仅仅是其一。还有另一个关键点,智能合约的质量。

智能合约的质量

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过去,已经发生过几次智能合约包含错误或容易受到攻击的情况。这实际上降低了确定性,但是,一段时间以来,习惯性的做法是,将智能合约最终发布在区块链上之前,由专家和独立的第三方进行深入检查。虽然这并不能消除风险,但至少从理论上讲可以大大降低风险。

可以很容易地理解,在这种情况下,DAO不是简单而琐碎的结构,如果有的话,它通常比传统的集中式结构,尤其是小规模的结构要复杂得多。但是,不管所有这些问题如何,它仍然是使DeFi项目尽可能少地集中化的唯一真正的解决方案。需要补充的是,与协会或基金会不同,DAO不一定是非营利组织。换句话说,DAO可能会产生利润,并可能将其分配给代币持有者。

的确,由于它们仍然是金融工具,因此以利润为导向的DAO众多,这使风险更高,因为当涉及利润时,它们具有相当大的能力来吸引各种黑客,欺诈者和恶意犯罪分子。目前,我们实际上仍处于试验阶段,因为即使主要的DAO(Maker的DAO)也尚未完全实现其路线图。

已经很清楚DAO的替代方案很少,以确保高度分散到DeFi项目中。在此阶段,很常见的情况是,会时不时地发现DAO出现故障,设计不当,或者存在严重的漏洞破坏了DAO的成功,但这只能通过不断尝试这些解决方案的频率来进行,有可能揭露所有主要问题。

例如,defiprime.com上有关DAO的部分仍然非常有限,并且描述DAO在整个时间内所取得的发展和结果的文档仍然非常匮乏。但是,考虑到DeFi部门目前正在经历的发展,可以想象这些发展在将来会变得更广泛,更重要,这不仅是因为许多DeFi项目实际上与管理DAO的成功息息相关。

面临和解决的问题越多,该工具就越会成为该领域的规范,因为没有真正的替代方法能够在如此低的风险水平下实现相同的结果。但是,这需要时间。例如,业内最重要的DAO(即Maker)创建于2015年,但直到2017年底,它才能够在以太坊主网上启动其智能合约。此外,在2019年底,必须通过上传第二个版本来对其进行更新,该版本逐渐取代了第一个版本。因此,尽管这是一项已经在很大程度上进行的创新,但很有可能在将来会有更大的发展。

可以说现在的几乎所有DeFi项目都是开启DAO来进行治理,如我们熟知的Maker、Compound、YFI等。

更何况DeFi项目的风险性一直都存在,之前发现了DeFi明星项目也存在漏洞,这给其他DeFi项目的安全性打上了问号,导致了整个DeFi板块都大跌。

毕竟DeFi 不是一两天就能构建完善的,随着市场的暴增也一定会遇到瓶颈,而预言机、DAO等都是DeFi能否高效安全运转的关键。面临和解决的问题越多,该工具就越会成为该领域的规范,因为没有真正的替代方法能够在如此低的风险水平下实现相同的结果。尽管这是一项已经在很大程度上进行的创新,但很有可能在将来会有更大的发展。

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