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交易所BTC ETH存量跌至近3年新低 币都去哪了?

2021-09-28 13:58币圈资讯 人已围观

简介 近日我们时长能看到行业新闻发布交易所BTC或ETH存量下降的数据快讯。交易所BTC存量更是创下近3年的新低,从2020年...

近日我们时长能看到行业新闻发布交易所BTC或ETH存量下降的数据快讯。交易所BTC存量更是创下近3年的新低,从2020年3月14日最高点3117490算起,交易所BTC存量已流出超73万枚BTC,下降幅度超23%。交易所ETH存量下滑更为陡峭,自2020年8月5日高点22576755算起,至今已流出超400万枚ETH,跌幅超18%,期间未出现一次较大的回升。

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图为:全部主流交易所BTC存量

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图为:全部主流交易所ETH存量

那么问题来了,这些BTC、ETH去哪了呢?

资本总是逐利的,人本能的趋利避害。这些币既然从交易所撤出,必然是找到了更有利可图的市场。2020年3月之后谁在爆发吸血?

一、机构锁仓

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据数据统计,目前已知持有BTC的机构总持仓超148万枚BTC,占BTC总量的7.085%。其中持仓量最大的机构是Grayscale(灰度),持有总量64.83万枚。

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数据来源KingData.com

如图所示,灰度自2020年6月BTC持有量快速增长。同期ETH持仓量也是快速上升,当前灰度持有超313万枚ETH。

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数据来源KingData.com

在灰度BTC持仓量不断攀升的过程中,GBTC与BTC的溢价普遍在20%附近,个别时期接近50%,如此低风险且高收益的套利空间,不免会让一部分投资者将交易所中的BTC、ETH转投向灰度之中。

二、ETH2.0质押

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数据来源OKLink

自2020年11月3日ETH2.0质押开启之后,就不断的有用户将ETH质押至该地址中,以赚取质押收益,尤其在早期质押时,年化收益相当可观。截止发稿质押总量已超776万枚。将交易所ETH存量曲线图与ETH2.0质押量曲线图放在同框对比,会发现惊人的负相关性,交易所ETH存量持续下降,ETH2.0质押量同期持续上升。

三、DeFi生态质押

导致交易所BTC、ETH存量持续流出最主要的原因,我认位应该是DeFi的兴起。由下图DeFi总体市场锁仓价值变化曲线可以看出,2020年9月DeFi TVL开始加速上升,目前总锁仓价值以超1650亿美金,相当于356万枚BTC或5500万枚ETH。仅WBTC就锁仓超92.51亿美金,相当于20.6万枚BTC;MakerDAO锁仓69.44亿美金,相当于16.5万BTC或248万ETH。还有诸如Curve、AAVE、Compound等去中心化区块链项目锁仓平均锁仓高达100亿美金。是什么样的收益诱惑,让投资者将手中的BTC、ETH等资产从交易所提出,转向质押到DeFi各类协议中的呢?

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数据来源DeFi Llama

打开kingdata.com/apy,产看DeFi各类项目挖矿收益,眼前的数字会让你大吃一惊。BTC、ETH质押年化收益普遍在10%以上,部分矿池甚至可达40%以上。更惊人的是ETH在Golff的APY超190000%,也就是说,在该收益率不便的情况下,存入1ETH一年后可1900个ETH。

而且在kingdata apy的一年翻倍单币专区发现很多币的质押年收益都在100%以上,如CAKE、MDX、等。相较于持有现货的人来说,质押币并不会影响其持有现货的收益,反而会增加额外的质押收益,何乐而不为。

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难怪很多币圈大咖愿重金质押在优质的DeFi项目中赚取收益。

如FTX创始人Sam Bankman-Fired放14亿美金在以太坊链上的1inch和SushiSwap上挖矿,主要投ETH和稳定币矿池,APY在10%-70%之间。投入18亿美金在BSC链上的Venus、MDEX、Belt上借贷和挖矿。

近期爆料,波场创始人孙宇晨有超30亿美金来自Compound和Liquity的抵押借贷。

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数据来源KingData

据kingdata APY 数据显示,AAVE 总质押资金超220亿美金,Compounds总质押资金超178亿美金。可见DeFi中优质的项目吸金能力和资金容量都非常强。

结合同期行业内的数据表现得出,交易所BTC、ETH持续流出主要因被机构增持、ETH2.0生态质押、DeFi生态不断壮大繁荣所分流。

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