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Snap VS Pinterest哪个才是更值得持有的社交媒体股?

2021-10-01 04:04币圈资讯 人已围观

简介 Snap和Pinterest都是快速发展的社交媒体公司,它们都在Facebook的阴影下增长。今年以来Snap的股价已经上涨了80%以上,而...

猛兽财经

Snap和 Pinterest都是快速发展的社交媒体公司,它们都在Facebook的阴影下增长。今年以来Snap的股价已经上涨了80%以上,而 Pinterest 的股价则下跌了10%以上。接下来让我们来看看为什么Snap的股价表现比Pinterest更有优势,以及它是否会继续成为更强劲的社交媒体股。疫情对Snap和Pinterest带来影响Snap的Snapchat 和 Pinterest 最初都在疫情高峰期,因广告支出放缓而苦苦挣扎。然而,这两个平台全年都在继续获得新用户。在2020年,Snapchat的每日活跃用户(DAU)增长了22%至2.65亿,然后在2021年第二季度同比增长了23%至2.93亿。公司前两个季度强劲的环比增长,给投资者留下了深刻印象,并将 Snap 的股价推升至今年新高。在2020年,Pinterest的月活跃用户(MAU)增长了37%至4.59亿,但在2021年第二季度同比仅增长了9%至4.54亿。MAU的连续损失完全发生在第二季度,引发了人们对公司在疫情后放缓的担忧,并导致 Pinterest 的股价在过去三个月中下跌了近 30%。Snapchat的增长较为平稳,因为公司DAU主要使用该平台与朋友交流、观看Discover视频、使用增强现实镜头和玩app内游戏。这些参与率并不取决于居家措施或重新开放的趋势。Pinterest的MAU增长停滞不前,因为它有许多新用户加入了该平台,以探索整个疫情期间的居家活动,如食谱、手工艺品、家居装修项目和家庭活动。但随着人们开始离开家外出,他们花在 Pinterest 上的时间越来越少。哪家公司发展得更快?Snap的收入在2020年增长了46%至25.1亿美元,并在2021年上半年同比增长了91%至 17.5亿美元,以应对疫情对其一年前广告销售的初步影响。分析师预计Snap全年的收入将增长68%至42亿美元,该公司预计公司收入将在未来几年继续以每年约50%的速度增长。Snap相信,它可以通过扩展公司自助广告平台、销售更高价格的视频和AR广告,以及通过视觉搜索构建“社交购物”生态系统来实现这雄心勃勃的目标。Pinterest的收入在2020年增长了48%至16.9亿美元,然后在2021年上半年同比增长 了102%至11亿美元,因为公司每用户平均收入(ARPU)的上升和广告市场的复苏抵消了MAU的连续损失。随着疫情引发的限制在全球范围内逐渐开始放宽,Pinterest预计将遭受更多“逆风”,但分析师仍预计公司全年收入将增长55%至26.2亿美元。与 Snap 不同,Pinterest 没有为未来几年提供任何长期指导。盈利能力和估值Snap在通用会准则(GAAP)基础上仍然无利可图 ,但公司净亏损在2021年上半年同比收窄,从6.319亿美元降至4.385亿美元。它还产生了1.157亿美元的正调整 EBITDA,而2020年上半年组调整EBITDA 亏损为1.768 亿美元。分析师预计该公司今年将首次实现non-GAAP利润。根据分析师的预期,Snap的市盈率为90倍,今年的市销率为27倍。该股票并不便宜,但如果它可以在未来几年内实现大约50%的销售增长,那么它的价值是合理的。按公认会计准则计算,Pinterest 在2021年上半年实现盈利,净利润为 4770 万美元,而2020年上半年录净亏损为2.419亿美元。公司经调整EBITDA为2.62亿美元,这也标志着与一年前经调整EBITDA亏损的8,700万美元相比,有了很大改善。Pinterest 的预期市盈率为38倍,今年市销率为13倍。它从根本上比 Snap 便宜,但它较低的估值反映了公司在疫情后增长的不确定性。如果 Pinterest 的 MAU 稳定并开始再次连续上升,其股票可能会再次获得更高溢价。近期赢家:Snap虽然我们同时持有这两家公司的股票,但我们相信 Snap 将在接下来的一年中跑赢 Pinterest,因为它不会失去活跃用户,也不会面临疫情后的放缓。如果用户增长长期稳定,Pinterest的股价可能会再次上涨,但在此之前,Snap的股票应该会继续吸引更多的看涨者。

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