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投资基于雪崩的项目Colony雪崩协议的生态加速器

2021-10-26 16:54币圈资讯 人已围观

简介     四方投研专注于区块链一级市场金融项目投资孵化,拥有千万级别的一级市场投资基金,并与币圈多个币圈头部...

    四方投研专注于区块链一级市场金融项目投资孵化,拥有千万级别的一级市场投资基金,并与币圈多个币圈头部资本达成战略合作。致力于发现、投资并孵化更多具有潜力价值的项目,从而推动赋能行业进步和应用落地,进一步建立投资生态,全面联合各个领域的资源,帮助项目更好地发展

讲一下雪崩Avalanche 上的一个新项目,COLONY(说是新项目,更像雪崩上的一个基金会)。

先简单讲下雪崩Avalanche 作为背景,去年DeFi 开始发展后,各家公链都开始在抢这个赛道,雪崩也一样,这一年里铆足了劲儿在搞开发和运营。截止目前,DeFi 上该有的借贷、Dex、跨链桥生态⋯⋯等,雪崩都齐了。

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而在DeFi 这个市场,本来呢,一直是以太坊一家独大,但因为Layer2 上得慢,手续费太贵。被各家公链找到了追赶的机会。

今年8 月份,雪崩Avalanche 拿了1.8 亿刀作为DeFi 奖励计划,TVL 一下给拉爆了15 倍,雪崩一下就火了,币价涨,钱包接口该上的上,自来水也铺天盖地的来。

充分说明了当下阶段补贴是第一生产力,而后来FTM、Matic、Solana 的效仿,也都在佐证这件事。 

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COLONY 的业务收入

讲回 COLONY,其业务收入主要逻辑,就是依附于雪崩 Avalanche,投资其生态上的项目,为刚起步的项目提供资金支持,并为现有项目提供流动性和支持。

简单来说分四块

1、天使轮投资。Colony 50% 的资金会拿来投雪崩Avalanche 上的新项目。主要就是给一些优质的项目增加融资效率,让他们把时间全部花开发上,不要浪费时间在融资里了。而与很多用户所担心的不同,该团队组成的私募股权专家仅负责对项目进行详细且严格的分析,对项目进行根本上的审查与评分,具体是否投资将由社区投票进行决定。

2、验证质押吃低保。COLONY 会把10%的资金会买成AVAX,并成为验证节点。然后把质押奖励分配给社区,也就是代币持有者。目前AVAX 的质押比例在63%,质押奖励年化10% 左右。这部分的收益非常看AVAX 自身的价格。当然,后期也可以通过投票将其它项目的验证纳入进来。

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3、头部主流项目投资。COLONY 会划分出10% 的资金,用来投资Avalanche 生态前十项目,并根据指数分配创建DeFi 衍生品。

4、LP 挖矿收益。COLONY 将利用30% 的资金组成各个主流的LP,既能为雪崩Avalanche 生态提供流动性,又能为 COLONY 社区用户赚取流动性挖矿收益。

上述的四个收益总结一下,其实 而且总得来说更像一个趋势投资,就是小收益稳定用来细水长流,然后大资金分散做天使轮来博超期收益。雪崩Avalanche 繁荣,COLONY 就起飞。

COLONY 的团队组成

对于一个以投资为主的项目而言,团队成员决定了这个项目能走多远

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COLONY 团队主来自法国,其CEO Elie LE REST 曾担任量化交易公司ExoAlpha 联合创始人、Largillière Finance 投资银行Blockchain & Digital-Assets Specialist 总监。

首席投资官Jean Baptiste 博士也曾任Olymp Capital 联合创始人兼首席资讯官。

首席分析师Aurelien Ynden 曾任Groupe IT Link 商务工程师,拥有丰富的数学与金融背景。

首席运营官Jean-Marc Bonnefous 是IE 商学院金融学副教授,并掌握一家资管公司。

首席量化交易研究官David Lifchitz 则是传统金融领域业内知名大牛。

首席技术官Alexandre Costantini 曾在计算机知名软件公司Infovista 工作了四年。

整体而言,团队的资讯非常透明,所有的简历也均在Linkedin 可查询到,这对于投资必然是件好事儿

生态加速器可以反哺公链

客观来讲,早期的公链竞争还是要靠补贴,补贴到位,门庭若市;补贴没有,门可罗雀。

现在这批DeFi 矿工们都是很现实的,就看安全性和APR,谁家矿的收益高十几个点,能连夜卷铺盖、拖家带口跑路。要是高一百个点,安全也不管,先冲了再说。

而一般只有经过6 个月以上的长期挖矿,才会有用户觉得说:噢,Pangolin 穿山甲这个DEX、或BENQI 这个借贷协议,还挺好用,也没出过安全事故,才慢慢成为了龙头。

而这个龙头,会行成一个正反馈,反哺雪崩Avalanche 公链。

这个过程需要时间来沉淀,就像现在提到以太坊上的借贷龙头,我们只会想到AAVE、Maker、Compound ⋯⋯ 这些项目毕竟都是从17、18 年开始沉淀了,急是急不来的。

另外从流量角度,这类 DAO 的优势是很明显的,COLONY 本身就能富集流量与资金,可以轻易把现有流量和资金引入到新的项目中去,新项目借着 COLONY 入驻进行热度炒作,其意义将跟 A16z 投资,Coinbase 投资的一样,孵化速度迅速提升。

colony简介

简介Colony是一个基于Avalanche的社区驱动型基金,以促进Avalanche生态系统发展,由治理令牌$CLY提供支持。简而言之,Colony是Avalanche生态中的去中心化自治的风险投资机构,它提供以下几个功能:

1.为 Avalanche 建成的项目提供早期资金;

2.为现有的 Avalanche Defi 协议提供流动性;

3.购买并质押 Avalanche (AVAX) 和即将推出的子网代币;

4.购买选定的 Avalanche 项目以形成索引

项目亮点

1.为投资者提供了Avalanche生态的早期项目参与机会。在利用区块链价值的同时遵守机构投资者的规则有助于进入项目增长的最有利可图的阶段。通过分享空投等最佳实践,Colony 通过提供获得天使阶段融资机会的机会对用户具有包容性。这些空投的一部分将返回到基金中,以确保可持续性和持续增长。这一部分的资金将占据Colony资金的50%。

2.提供流动性并支持现有项目。10% 进入验证程序,最简单的理解就是质押avax,这样的质押,能够让Colony项目稳稳当当的享受大约年化10%的奖励。10%部署到由社区管理的指数中,这些指数是由市值前10名的avalanche项目组成的,并将通过治理确定。30%的资金将参与Avalanche生态系统的Defi协议,并通过投票分配协议。

Colony的种子轮已经募集超过100万美元,Avalanche基金会已参投,公募将在Avalaunch(也参与了种子投资)和Pangolin进行,在上个月,MEX和Colony进行了相关合作,并进行了宣传,公募结束后大概率会在抹茶上线。

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